弊社は、静岡県牧之原市を拠点にファイナンシャル(お金)&キャリア(仕事)に関するご支援及びコンサルティングを行っております。

ご相談の流れ

ご相談の流れ

ステップ

ステップ1

 お電話またはフォームメールご相談・お問合せよりお問合せ下さい。

ステップ2

(お電話の場合)
 お問合せ内容により、その場にて詳細の打ち合わせをいたします。
(ご相談日時、場所等)

(フォームメールの場合)
 お問合せ内容により、メールにて詳細(ご相談日時、場所等)の打ち合わせをさせていただきます。

ステップ3

(個人/ご相談・カウンセリングの場合)
 ご指定の場所にて、ご相談またはカウンセリングを行います。

(個人/セミナー・ワークショップの場合)
 ご希望の会場にて、ご参加いただきます。

(法人/教育機関/行政機関の場合)
 細かなお打合せをした後に、お見積りなど詳細をご提案をさせていただきます。

ステップ4 ※(個人/FP相談のみ)

(個人/FP相談)
 初回お試し相談後に本格相談(ご提案書作成のあるご相談)をご希望の方は、再度日時と場所の打ち合わせをさせていただきます。(ご提案書作成に2週間程のお時間をいただいます。)

マネー相談シュミレーション

※初回お試し相談から本格相談のへの流れ

(マイホーム相談事例)

~あるご夫婦のお悩み~

夫婦の悩み

◎1~2年以内にマイホーム取得を考えているんだけど、私達の収入でいくらくらいの物件が購入できるのかしら?
ハウスメーカーの人や銀行では我が家の収入ならかなりの借り入れができるから大丈夫だって言うけど、もう一人子供も欲しいし、子供の教育費や自分達の老後生活のことまで考えた時、本当に購入後もちゃんと返済していけるのかしら?

ステップ1

相談申込

◎自分達だけでいくら考えても答えは出てこないから、思い切って専門家の意見を聞いてみましょう!

そんな時はご夫婦だけで悩まず、弊社にお問い合せ下さい。
個別相談お申込の前のメール相談(ご質問含む)は、無料にてお受けいたします。
※お電話の場合は、簡単な質疑応答のみとさせていただきます。
尚、お客様からよるあるご質問は、よくあるご質問に掲載してありますので、そちらをご覧下さい。

ステップ2

予約受付

◎相談会に行こうかしら、事務所に直接行こうかしら?それとも・・・自宅に来てもらうのがいいかな?

お客様のご希望にあわせ、相談場所をお選びいただけます。お電話又はフォームメールにて受付した時点で、日程と場所の打ち合わせをさせていただきます。

※ご相談当日は、必要に応じ各種書類をご用意いただきます。(家計簿・源泉徴収票・保険証券・ローン明細書・見積書・パンフレット等)
※完全予約制ですので、小さなお子様同伴でも大丈夫です。

ステップ3

相談

◎実は、1~2年以内にマイホーム購入を考えているんですが・・・

初回お試し相談では、お客様の抱えているお悩みや問題点をお聞きし、真の障害になっているものは何なのか?を一緒に探りながら、一般論でのアドバイスをさせていただきます。

※この初回相談でお悩みや問題が解決した場合や、自分達でなんとかなるとお考えの場合はこれで終了となります。

ステップ4

提案書

◎私達に合った、もっと具体的な提案をしてもらいたいんですが・・・

もっと具体的なアドバイスをご希望の方の場合、本格相談にお進みいただくことになります。(詳細はサービスメニューをご覧下さい。)
本格相談では、更に詳細なヒアリングをさせていただき、ご希望に応じたご提案書を作成いたします。
お試し相談だけでは決して得られない細部に渡るアドバイスが満載のご提案書は、まさにこの世に一つしかない我が家の貴重な財産(道しるべ)となります。

※ご提案書作成には、約1~2週間程のお時間をいただきます。

【ご提案書雛形一例】
※下記文字をクリックして下さい
イベント表  収支と金融資産残高予想  子供教育資金  公的年金受取予想  退職後必要資金  遺族の収支  生命保険保障内容  必要保障額と既保障額対比

ステップ5

プレゼン

◎え~、こんなに厚い提案書なんですか!かなり具体的なんですね~

ご指定の場所にて、ご提案書のご説明と具体的なアドバイスをさせていただきます。
弊社では、必要に応じ各種専門家とタイアップしながらご提案書の作成を行いますが、ご提案書提出後に更に他の具体的な問題を解決したいとお考えの方には、各種専門家をご紹介させていただきます。

※この時点で料金をお支払いいただきます。
(初回お試し相談でクーポン券をご利用で、尚且つ、初回お試し相談後1ヶ月以内に本格相談をお申込の方は、クーポン券を内金(1,000円)としてご利用いただくことが可能になります。)

キャリアカウンセリングシュミレーション

(転職に関するカウンセリング事例)

~ある男性の悩み~

仕事の悩み

◎去年の社内人事で、現場から営業に異動になったんだけど今の仕事がどうも合わなくて・・・自分はもともと物づくりが好きで今の会社に入ったのに、もっとも苦手な営業の仕事をこの先も続けていかなくてはならないと思うと毎日が苦痛で・・・
いっそのこと、思い切って転職しようか、このまま我慢して今の仕事を続けるのがいいのか・・・正直迷ってます。住宅ローンの返済もあるんで、転職後の収入のことを考えるとなかなか踏ん切りがつかねくて・・・

ステップ1

仕事の相談

◎一人で悩んでいても何も解決しないし、なかなか家族にも理解してもらえないから、この際思い切って専門家に相談してみよう。

そんな時は一人で悩まず、弊社にお問い合せ下さい。
カウンセリングの前に簡単なメール相談(ご質問含む)を、無料にてお受けいたします。
※お電話の場合は、簡単な質疑応答のみとさせていただきます。
尚、お客様からよるあるご質問は、よくあるご質問に掲載してありますので、そちらをご覧下さい。

ステップ2

カウンセリング場所

◎相談会の会場に行こうか?事務所に出向いて行こうか?それとも・・・自宅?落ち着いてゆっくり話せる場所がいいな。

お客様のご希望にあわせ、相談場所をお選びいただけます。お電話又はフォームメールにて受付した時点で、日程と場所の打ち合わせをさせていただきます。

※カウンセリングの場合、ゆったりとした空間や静かな環境化で行うのがよいので、相談会会場・弊社事務所・自宅の静かな個室・喫茶店やラウンジ等をお勧めします。
※遠方の方や、お仕事の都合で夜間でないと時間が取れない方の場合、スカイプ(インターネット回線による無料通話)でも対応しております。

ステップ3

カウンセリング

◎実は社内異動があり、今の仕事が自分に合っていないような気がして・・・

キャリアカウンセリングでは、お客様(クライエント)の抱えているお悩みやをお聞きしながら、真のお悩みは何なのか?お客様(クライエント)が何を一番望んでいるのか?ということをに焦点を置き、お客様(クライエント)の深層心理に問いかけながら、自らがその答えを出せるように一緒に考えていきます。

  • カウンセリングはマネー相談とは異なり、指導というよりお客様(クライエント)自身が答え(願望)を導き出し意思決定できるようにるように、サポートしてまいります。
  • 1回のカウンセリングで済む場合は、これで終了となります。
    引き続きカウンセリングをご希望する場合は、次回のご予約を承ります。
  • 原則、時間延長はありませんが、カウンセリング後に1回無料のメール相談サービスがついております。

※キャリアカウンセリングの場合、初回からかなり込み入った話しになりますので、マネー相談のような「初回お試し相談」はありませんので、ご了承願います。
(料金はサービスメニューをご覧下さい。)

※カウンセリングをご希望の方は、こちらの「CDA倫理基準」をご一読願います。


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ご不明点・ご質問等もお気軽にお問合せ下さい。
電話.0120-967-113

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